nathan-anderson-243048-unsplash-752602-edited.jpg

Onze kijk op de wereld

Fraaie resultaten op een gedeelte van de portefeuille

Geschreven door Redactie

Ons maandrendement bedraagt +0,21% netto, mede dankzij onze long/short beleggingen in zelfrijdende auto’s en de voedselindustrie.

KOERSVERLOOP ONZE PORTEFEUILLE

De portefeuille van MountainShield Capital Fund bestond in juli uit elf verschillende thema´s. Duurzame energie, biotechnologie, cybersecurity, zelfrijdende auto´s, voedsel, betalingen, robotica, gaming, streaming, cloud services en e-commerce.

Binnen MountainShield worden posities altijd strategisch en verspreid over een langere periode opgebouwd en eveneens verspreid en slim indien kansrijk over meerdere dagen afgebouwd. Wij hebben ervoor gekozen het thema ´voedsel´ op te bouwen en het thema ´betalingen´ hervindt haar intrede. We zijn begonnen aan het afbouwen van het thema duurzame energie. Met een long/short strategie profiteert u van stijgende én dalende koersen. Door continu een juiste combinatie van opwaarts en neerwaarts gerichte beleggingen aan te houden, is het Fonds trendonafhankelijk en vaart haar eigen koers.

In de maand juli kochten we aandelen Uber en openden we een shortpositie in concurrent Lyft. Eveneens openden we een shortpositie in Beyond Meat en kochten we daar tegenover aandelen McCormick.

Op deze manier voegen we ondergewaardeerde, sterk groeiende en kwalitatief hoogwaardige bedrijven toe aan onze portefeuille en openen we een tegengestelde shortpositie in de overgewaardeerde bedrijven met een negatieve tendens.

Bleek dat de afgelopen jaren veel winst gemaakt kon worden met het opbouwen van posities in smallcap aandelen, thans lijkt die periode voorbij. Onze positieve maandrapportages zijn vorig jaar overschaduwd doordat wij keer op keer rode cijfers moesten lezen op een aantal van onze smallcap posities.

We boekten weliswaar op een gedeelte van de portefeuille fraaie resultaten maar ondervonden telkens dat het koersverloop van onze grotere posities het totale rendement negatief beïnvloedde.

Ook in 2019 ondervonden wij de negatieve impact van deze kleinere aandelen. Als Fondsmanagement hebben wij ervoor gekozen om meer te beleggen in de miljardenbedrijven van de beurs en minder in de kleinere beursgenoteerde bedrijven. Deze beleggingen blijken de laatste jaren meer weggelegd voor de particulieren.

We zijn daarom verheugd u te kunnen mededelen dat wij een verkoopovereenkomst hebben getekend voor de verkoop van onze gehele positie in DGB Groep. Wij hebben onder, voor ons gunstige, voorwaarden afscheid kunnen nemen van onze grootste smallcap-positie. Waar wij in oktober vorig jaar al grotendeels afscheid namen van Alumexx, verkopen wij nu de gehele positie in DGB.

klik hier voor de maandrapportage juli 2019

MEER WETEN?

Vraag direct onze brochure aan voor meer informatie over het MountainShield Capital Fund.

Ontvang meer informatie

(Disclaimer: Het MountainShield Capital Fund heeft op het moment van schrijven posities in de genoemde aandelen.)

MountainShield Maandrapport

Redactie

Redactie

De redactie van ROI Asset Management beheert content voor haar fondsen.
Bezoek onze website www.roiassetmanagement.com voor onze fondsen en diensten.

phone.png
Neem contact op met een van onze experts
laat u terugbellen