nathan-anderson-243048-unsplash-752602-edited.jpg

Onze kijk op de wereld

Stevige aandelenselectie in negatief beursklimaat

Geschreven door Onze redactie

De aandelenportefeuille van het MountainShield Capital Fund heeft zich stevig staande gehouden in de zeer negatieve maand augustus. Door de uitgekiende long/short-strategie bleef de totale waarde goed in balans. Ons maandresultaat komt uit op een +1,61%.

KOERSVERLOOP ONZE PORTEFEUILLE

Ook de afgelopen maand speelden er wereldwijd genoeg geopolitieke zaken die de koersen op de diverse beurzen danig konden beïnvloeden. Dat had ook zo zijn consequenties op enkele van onze posities.

We zagen 3 significante verliezers:

Transenterix Inc: -31,34%

Transentrix is een kleine nichespeler maar heeft wel degelijk potentie. Wij zitten daarom 'long' in het fonds maar konden door gebruik te maken van een slimme optieconstructie het verlies voor ons relatief beperkt houden.

Uber Technologies Inc: -17,59%

We houden vertrouwen en zijn nu ingestapt op de dip. Dit is echt een mooi aandeel voor de toekomst.

Hertz Global Holdings Inc: -16,30%

Na eerder al rendement te hebben behaald, zijn we nu opnieuw ingestapt. Hertz is zeer groot en het is bij iedereen een bekend merk. Het verhuurbedrijf met bijna $10 miljard aan omzet en een waarde van rond de $900 miljoen kan in onze ogen ook in de huidige roerige sector marktleider blijven.

Verdienen aan de long- en shortzijde

Naast de tegenvallers staan gelukkig ook enkele mooie winnaars. In augustus haalden we fraaie groene cijfers op:

Square Inc: 23,64%

Wij zaten 'short' want wij vinden dit een overgewaardeerd tech aandeel. Onze positie bleek perfect getimed want het aandeel daalde stevig.

Dropbox Inc: 23,96%

Ook hier zaten we short. Hetzelfde verhaal als bij Square: dit aandeel was inderdaad overgewaardeerd en zakt terecht in.

Stamps.com Inc.: 38,01%

Dit aandeel is een goed voorbeeld van onze contraire manier van beleggen. Niemand zag het meer zitten in dit mooie bedrijf. Wij kozen echter voor een 'long' positie. En laat dit aandeel nu een heel mooie augustusmaand achter de rug hebben!

Sonos Inc: 41,49%

Sonos is werkelijk de topper van dit moment. Dankzij de samenwerking met IKEA knalt het aandeel omhoog. En er zit nog meer in het vat.

Voorstel tot wijziging prospectus

Op onze website vindt u het laatste voorstel tot de wijziging van de prospectus d.d. 7 september 2019.

Op basis van de meest recente ESMA richtlijnen is de volgende zin toegevoegd aan het inlegvel waarvan de wijzigingen op 7 september a.s. in werking treden: 'De Beheerder kan op basis van liquiditeit-stresstests en eigen analyse besluiten om de positie af te bouwen of te handhaven met inachtneming van de bovengenoemde percentages.’ Dit heeft betrekking op de beleggingsrestricties van het fonds.

klik hier voor de maandrapportage augustus 2019

MEER WETEN?

Vraag direct onze brochure aan voor meer informatie over het MountainShield Capital Fund.

Ontvang meer informatie

(Disclaimer: Het MountainShield Capital Fund heeft op het moment van schrijven posities in de genoemde aandelen.)

MountainShield Maandrapport

Onze redactie

Onze redactie

De redactie van ROI Asset Management beheert content voor haar fondsen.
Bezoek onze website www.roiassetmanagement.com voor onze fondsen en diensten.

phone.png
Neem contact op met een van onze experts
laat u terugbellen